Экономика и банки: давление на кредитование продолжает расти

Проблемы экономики заметны в балансе ведущего банка: доля просроченных активов выросла примерно на 20% с начала года и к концу сентября достигла 2,7 трлн руб.

Эксперты отмечают неопределенность в связи с качеством корпоративного портфеля. Значительная доля портфеля приходится на жилищное кредитование — примерно 27,8%. Доля проблемных кредитов в строительстве по проектному финансированию за девять месяцев возросла почти в полтора раза, а в отношении нефтегазового и металлургического секторов сохраняется значительная доля проблем.

В третьем квартале ситуация казалась чуть лучше: банк снизил размер резервов, однако это во многом объясняют тем, что ранее формировали резервы по некоторым отраслям. Часть резервов распустили, что повлияло на показатели.

Четвертый квартал, по прогнозам, будет менее благоприятным для юридических лиц: наблюдаются случаи ухудшения финансового состояния клиентов, снижения выручки и продаж, экспортных ограничений и снижения инвестиционного спроса.

Реальная глубина проблем может быть выше: банки часто маскируют просрочки реструктуризациями; регулятор учитывает рискованные реструктуризации и оценивает около 12,9% корпоративного кредитного портфеля как проблемного. В августе портфель проблемных кредитов вырос в связи с ухудшением положения угольных и энергетических компаний; доля банка на рынке корпоративного кредитования оценивается примерно в 32,7%.

Более 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выданы гражданам. Дефолтная ипотека достигла 251 млрд руб., по банковским картам — 344 млрд, по автокредитам — 43 млрд; потребительские дефолты снизились до 608 млрд.

Проблемы банковского сектора, по мнению аналитиков, могут завершиться после возобновления экономической активности и «разморозки» реструктурированных долгов. Прогнозы роста остаются слабыми: OECD ожидает роста ВВП на 0,5% в 2026 году и 0,6% в 2027 году, МВФ снизил ожидания до 0,9% на этот и следующий годы.