Новый выпуск юаневых облигаций
Норникель планирует выпустить новые облигации в юанях на локальном рынке. Сбор заявок намечен на 10 июня.
Запланированы четырехлетние облигации серии БО‑001Р‑17‑CNY номиналом 1 000 юаней каждая. Общий объём выпуска будет определён позднее.
Выплата купонов предусмотрена каждые 30 дней. Ориентир купона составляет 7,75–8,00% годовых.
Сбор заявок пройдёт 10 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени; предварительная дата размещения — 16 июня.
Предыдущие выпуски и долговая нагрузка
В прошлом году компания разместила три выпуска юаневых облигаций: в ноябре — пятилетние на 4 млрд юаней по ставке 7% (со второго купона), в сентябре — на 9 млрд юаней под 7,5%, в июне — на 3 млрд юаней под 7%.
На конец 2025 года чистый долг компании составлял $9,1 млрд, отношение чистого долга к EBITDA — 1,6×. Общий долг превышает $11 млрд, около $9 млрд из них подлежат погашению в 2026–2028 годах. В валютной структуре долга 40% номинировано в долларах, 34% — в рублях, 26% — в юанях.
