Государственный банк ВТБ вел переговоры с группой Wildberries о совместном участии в размещении акций и ожидает, что партнерство с маркетплейсом позволит существенно увеличить масштаб его розничного бизнеса, приблизив его к показателям лидера рынка — Сбербанка, заявил первый заместитель президента и финансовый директор Дмитрий Пьянов.
Условия размещения и цель сделки
Акционеры банка одобрили допэмиссию по открытой подписке по цене 87 рублей за акцию. Лимит эмиссии превышает 500 млрд рублей, при этом руководство рассчитывает привлечь порядка 300–400 млрд рублей.
Средства от размещения планируется использовать на покупку у группы Wildberries 5% в банковском подразделении маркетплейса с возможностью последующего увеличения доли.
Почему это важно для ВТБ
По словам руководства, доступ к высокооборотному маркетплейсу с оборотом около 7 трлн рублей в год, 80 млн ежемесячных пользователей и миллионами продавцов в сочетании с базой ВТБ в 30 млн клиентов при успешной интеграции даст банку совершенно иной масштаб розничного бизнеса — сопоставимый со Сбером.
Ожидаемые финансовые эффекты
Сделка должна увеличить объем текущих счетов, существенно улучшить чистую процентную маржу и усилить генерацию капитала.
Руководство рассчитывает, что за счет стабильных компонентов дохода удастся улучшить мультипликатор рыночной капитализации к прибыли банка — с нынешних примерно 2 к уровню, ближе к 4, через развитие нового крупного розничного направления.
