Группа Т‑Технологии оценила присоединяемый банк Точка в 84,8 млрд рублей и планирует до конца года провести допэмиссию для консолидации.
Для консолидации 100% банка Точка будет использовано смешанное финансирование: допэмиссия Т‑Технологий по цене 320 рублей за акцию в пользу владельца Каталитик Пипл (64%) и оплата оставшегося пакета акций другими акционерами.
К 13:32 акции Т‑Технологий на Мосбирже выросли примерно на 4% и оцениваются в 261,4 рубля.
Совет директоров одобрил размещение в объеме 170 миллионов акций.
«Поскольку консолидация приведет к формированию квазиказначейского пакета акций Т в Каталитик Пипл, общая потребность в допэмиссии оценивается в 85 миллионов акций, что эквивалентно примерно 3,2% общего числа акций Т. Финансирование не повлияет на дивидендную политику группы: дивиденды будут выплачиваться ежеквартально с устойчивым ростом на акцию», — пояснил глава совета директоров.
По текущим ожиданиям менеджмента, в 2026 году совокупный размер дивидендов на акцию Т вырастет более чем на 20%.
На текущей структуре акционеров 64% банка Точка принадлежит Каталитик Пипл, в котором 50,01% — у Т‑Технологий. Таким образом, экономическая доля Т‑Технологий в Точке составляет 32%. Акции Т, выпущенные для конвертации в акции Точки и находящиеся в экономической собственности Т‑Технологий, будут включены в квазиказначейские акции Группы.
Все невостребованные в рамках консолидации акции Точки будут погашены. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются в конце 2026 года.
Точка Банк сохранит собственный бренд и будет развиваться под управлением текущей команды менеджмента.
Консолидация позволит ускорить рост B2B‑направления, что подтверждает целесообразность премии к мультипликаторам сектора.
«Мы ожидаем, что эта инвестиция соответствует стандартам по ROE и окупится с доходностью выше 30%, а также обеспечит позитивную траекторию прибыли на акцию в среднесрочной перспективе», — добавил представитель группы.
