Кратко
- МТС ожидает размещения акций нескольких компаний из своей экосистемы в ближайшее время и привлекает синдицированный кредит.
- AFK Система планирует в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес (сеть отелей Cosmos и клиники Медси).
- Около 12–15 корпоративных клиентов банков готовятся к IPO по мере снижения ключевой ставки.
- МТС готовит первый синдицированный кредит по российскому законодательству; сделку планируют закрыть в течение 1–2 недель.
- Ранее синдицированные кредиты МТС привлекала у зарубежных банков в валюте, последний такой случай — в 2009 году.
- Чистый долг компании оценивается примерно в 600 млрд рублей; также планируется дальнейший выпуск коммерческих облигаций и интерес к ЦФА.
Комментарий руководства
По словам директора департамента корпоративных финансов и казначейства, для успешных IPO и SPO необходима зрелость бизнеса и готовность компаний быть публичными — доверие инвесторов зарабатывается годами. Компания надеется увидеть соответствующие сделки, в том числе из собственной экосистемы, в ближайшее время.
Зампред правления банка отметил, что по мере снижения ключевой ставки часть корпоративных клиентов действительно готовится к размещениям на бирже. Сейчас порядка 12–15 компаний находятся в подготовительной фазе, но окончательное число будет зависеть от макро- и геополитической конъюнктуры.
МТС планирует привлечь первый в рамках российского регулирования синдицированный рублёвый кредит. Это решение продиктовано нехваткой лимитов у банков и давлением на их капиталы — компания стремится собрать более широкий пул кредиторов.
Ранее подобные синдицированные сделки МТС проводила у иностранных кредиторов в валюте; последний такой опыт датируется 2009 годом.
В текущих условиях, когда внешние рынки капитала для российских компаний в значительной степени закрыты, приоритетом остаётся управление пассивами. Компания продолжит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам.
По оценке руководства, чистый долг МТС составляет примерно 600 миллиардов рублей.
