Малый и средний бизнес переживает рост проблемных кредитов и усиление налоговой нагрузки
Финансовое положение малого и среднего бизнеса стремительно ухудшается. По данным Центробанка, за первый квартал проблемные кредиты МСБ выросли на 4,3%, а их доля в портфеле достигла 18,9%.
Ключевые цифры
- Доля проблемных кредитов МСБ — 18,9%.
- Просроченные кредиты МСБ на 1 апреля — 0,63 трлн руб. (рост за квартал 7,4%).
- Уровень дефолтности в малом и микробизнесе — около 10% (рост на 2 п. п. за год).
- За последний год в дефолт вышло около 0,5 трлн руб. кредитов МСБ; примерно 60% из них — у микропредприятий.
- Объем просроченной дебиторской задолженности в экономике — почти 8,5 трлн руб.
- Долг МСБ перед банками — около 14,9 трлн руб.
Почему ситуация ухудшилась
На платежеспособность компаний влияет сочетание факторов: ужесточение налоговой политики (ставка НДС выросла с 20% до 22%, снижена граница по выручке для плательщиков НДС), замедление экономики, повышение ставок и рост прочих издержек. Для многих небольших предприятий переход на НДС стал значительной нагрузкой.
Кто пострадал сильнее всего
Центробанк отмечает ухудшение качества кредитного портфеля у небольших компаний в строительстве и управлении недвижимостью, торговле и промышленности. Рост затрат и снижение платежной дисциплины затрудняют обслуживание займов.
Как реагируют банки и власти
Регулятор рекомендует банкам по возможности соглашаться на реструктуризацию кредитов МСБ как способ снизить риск дефолта. При этом банки стали более осторожны в кредитовании: в прошлом году объём кредитования МСБ сократился впервые с 2020 года. Государственные меры по возврату задолженности дают ограниченный эффект — небольшие суммы остаются каплей в море на фоне масштабных неплатежей.
Последствия для бизнеса
У предпринимателей ухудшилась ситуация с денежными потоками: многие фирмы закрываются или рассматривают уход в тень, увеличивается объём наличных операций. Неплатежи со стороны крупных заказчиков усугубляют проблему, поскольку небольшие поставщики оказываются в менее защищённом положении.
Эксперты и представители бизнеса призывают смягчать новые меры, увеличивающие нагрузку на МСБ, чтобы замедлить волну закрытий и восстановить платежную дисциплину в цепочках поставок.