Госбанк ВТБ провёл обмен семи выпусков валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги. По номиналу совокупный объём заявок инвесторов составил около 120 миллиардов рублей (примерно $1,4 млрд и €150 млн).
С учётом ранее переведённого в рубли выпуска СУБ‑Т1‑2 в 2025 году суммарный объём обмена превысил $1,8 млрд, что составляет более 57% от общего объёма валютных субординированных облигаций банка.
«Заинтересованность инвесторов в переходе в рублевый инструментарий даже увеличилась по сравнению с итогами проведённых ранее голосований. Многие держатели, голосовавшие против рублификации в прошлом году, сейчас приняли участие в обмене», — Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента‑председателя правления ВТБ.
Детали обмена
Приём заявок на обмен начался 18 мая 2026 года. Инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с купонной ставкой «ключевая ставка плюс 5%».
Согласно эмиссионной документации, первоначально номинал новых облигаций будет выражен в иностранной валюте; конвертация в рубли должна быть завершена до конца июня.
Выпуски, участвовавшие в обмене
- Выпуски в долларах США: ЗО‑Т1, СУБ‑Т1‑1, СУБ‑Т1‑3, СУБ‑Т1‑8
- Выпуски в евро: СУБ‑Т1‑4, СУБ‑Т1‑9, СУБ‑Т1‑10
